庞天德所在的部队遭到日本关东军的疯狂围剿，危急之下转入苏联境内与苏军联系。女教官娜塔莎负责对庞天德等人进行特工谍报训练，她十分欣赏庞天德，在他受伤时娜塔莎细心地照料，两人萌生了深厚的爱情。娜塔莎与庞天德接到命令乔扮夫妻到前往海东市与地下党接头。庞天德与娜塔莎精密策划放火烧了日本人的码头，成功刺杀了叛逃的苏军上校罗斯托夫，并为苏军的正确判断提供了准确的情报，但任务结束了，娜塔莎不得不只身返回苏联。即将回国的日本商人依田英松跪求庞善祖收留重病在身的女儿纪子，纪子对庞天德心生情意，父亲庞善祖也希望儿子与纪子完婚